Ο Ιάσονας γνωρίζει την Πηνελόπη στο σπίτι του, σ' ένα δείπνο με κοινούς φίλους. Οι δύο νέοι θα βγουν, θα γνωριστούν και κάποια στιγμή η Πηνελόπη θα μετακομίσει στο σπίτι του Ιάσονα. Μαζί της μπορεί να μοιραστεί τα πάντα. Ακόμα και εκείνο το παιδικό παιχνίδι να καθοδηγεί τα όνειρά του. Οι ευτυχία τους δεν θα κρατήσει πολύ, αφού ένα πρωινό ο Ιάσονας ξυπνά και η Πηνελόπη έχει εξαφανιστεί. Εκείνος δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτε απ' όσα μεσολάβησαν, ούτε που μπορεί να βρίσκεται, ούτε γιατί έφυγε. Ο Ιάσονας αποφασίζει να κερδίσει πίσω τη μνήμη του και να ανακαλύψει τι ρόλο παίζουν οι χρόνιοι πονοκέφαλοι αλλά και η ικανότητά του καθοδηγεί τα όνειρά του.

Μετά από 35 χρόνια στη Γερμανία, ο Ηλίας, ένας μεσήλικας Ηπειρώτης, επιστρέφει στο ερημωμένο χωριό του κι αγοράζει ένα βενζινάδικο στον κεντρικό δρόμο για τα Γιάννενα. Θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή, αλλά γρήγορα νιώθει και πάλι ξένος, μόνο που αυτή τη φορά βρίσκεται στην ίδια του την πατρίδα. Η γυναίκα του, η Ελένη, είναι πολύ νεότερή του και πλέον νοιώθει να 'πνίγεται' σε ένα γάμο δίχως έρωτα. Αλλωστε τον παντρεύτηκε για να ξεφύγει από τη φτώχεια και τη μιζέρια του χωριού της. Όλα θα αλλάξουν όταν ο Ηλίας σώζει από τους συνοριοφύλακες τον Πέτρο, έναν νεαρό Αλβανό λαθρομετανάστη. Τον συμπαθεί και τον προσλαμβάνει στο μαγαζί του. Η παρουσία του Πέτρου θα αναστατώσει τις ισορροπίες του ζευγαριού με απρόβλεπτες συνέπειες.